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关于我市培育资本市场 推动重点企业上市情况的报告

时间:2014-07-11来源:


——2014年6月26日在漯河市第六届人民代表大会常务委员会第十六次会议上
市人民政府秘书长 陈鹏辉 


主任、各位副主任、秘书长、各位委员:
  我受市人民政府委托,向市人大常委会报告我市培育资本市场、推动重点企业上市情况,请予审议。
    一、资本市场培育和企业上市情况
随着我市经济社会的快速发展,在市人大常委会的监督支持下,我市在资本市场发展及企业上市方面,采取了有效措施,加大了推进力度,取得了显著成效。
    (一)我市资本市场发展情况
    一是资本市场融资额度不断提升。2010年,全市资本市场融资37.7亿元。2011年,全市资本市场融资43.19亿元。2012年,全市资本市场融资71亿元。2013年,受全国证券市场影响,全市资本市场融资37.4亿元。
    二是已上市公司发展步伐稳健。银鸽股份通过2次增发、1次配股、1次发行公司债,实现再融资19.49亿元。双汇发展通过1次增发,实现再融资5.86亿元。2012年双汇发展整体上市,成为全省市值最大的上市公司。
    三是上市后备企业库初步建立。加强上市后备企业资源库建设,基本形成了管理科学、梯次推进的上市后备企业库。选取了河南曙光健士医疗器械股份有限公司、漯河兴茂钛业股份有限公司、河南中大生物工程有限公司、漯河市利通橡胶有限公司、漯河市亿博橡胶有限公司等5家重点企业,成功进入省重点上市后备企业名单;另选择了25家企业作为市重点上市后备企业、30家企业作为新三板上市后备企业进行重点培育,为加快我市企业上市奠定扎实基础。
    四是企业上市步伐逐步加快。企业上市培育工作在全市上下的强力推动和企业的不懈努力下,取得明显进展。目前,曙光医疗经过券商辅导并报省证监局备案,等待省政府确权批复;兴茂钛业股份有限公司中介机构已经进驻,确权申请已上报省政府。中大生物新项目建设已经完成,为申请上市奠定了基础。利通橡胶公司已与中投证券签订协议,律师、会计师已进场,股份制改造已完成,将于2015年申请首发上市。亿博橡胶二期工程接近完工,企业产能大幅提升。
    五是新三板上市年内有望实现突破。2013年12月7日,国务院出台了全国股权转让系统实施办法,正式推出与主板、中小板、创业板并行的新三板股权融资板块,市政府抓住这一机遇,迅速行动,建立了新三板上市后备企业库,联合中介机构加快推进对企业的上市辅导,正在出台新三板上市支持政策。目前,政府、券商、企业新三板上市协调机制良好,兴茂钛业、双建管桩等已与券商签订保荐协议,年内有望在三板上市。
    六是投融资平台利用资本市场成果显著。2010年,市城投公司成功发行一期10亿元城投债,成为我省首家地方城投债。2012年,市城投公司成功发行二期12亿元城投债。两次城投债的成功发行,为我市基础设施建设提供了有力的资金支撑。目前市城投公司正在积极筹备发行12亿元的中期融资票据,开发区城投公司也正积极筹备发行6亿元的开发区债券。
   
(二)培育资本市场采取的主要措施
    市政府在资本市场发展和企业上市培育辅导方面,投入了大量的精力,采取多项有力措施,大力实施培育指导,主动加强联系沟通,企业上市工作得到顺利推进。
    一是强化措施、落实政策。先后出台了《关于鼓励我市企业上市的若干政策措施》、《关于创新投融资机制鼓励引导社会投资的若干意见》、《关于建立上市后备企业资源库的通知》、《关于增补调整省定首发上市后备企业的通知》等一系列鼓励资本市场发展和对拟上市企业进行扶持及奖励的政策,并要求各级各部门严格按照文件要求和市委、市政府的工作部署,认真贯彻落实。
    二是加强协调、密切配合。成立了市政府主要领导为组长,经济主管部门和行政执法部门领导为成员的漯河市发展和利用资本市场联席会议,负责组织领导全市企业改制上市工作,统筹协调解决企业上市过程中遇到的困难。联席会议办公室设在市政府金融办,负责日常工作。联席会议成立以来,各成员单位围绕企业上市工作,为企业提供了包括项目立项、用地、环保、税收规范、工商管理、技术创新和质量管理等方面的行政服务。在联席会议闭会期间,市政府金融办代表市政府和联席会议,组织、协调、督查企业上市有关政策的落实和工作进度。
    三是以会代训、提升技能。通过召开金融工作会、上市推进会等专项会议,对企业进行资本市场融资和上市知识培训。同时,大力借助市外力量,对企业进行观念和知识的更新。2010年,邀请深交所和其他金融方面专家对我市上市后备企业及市重点企业进行资本市场融资和上市工作知识培训;2011年7月,邀请金融特别是资本市场方面的专家和学者主讲,在我市举办了资本市场融资和企业上市工作培训会议,目的是通过以会代训方式,增强漯河市企业尤其是重点上市后备企业资本市场知识,强化对企业上市的认识,加快其上市步伐,培育壮大企业实力;2012年以来,三次邀请北京大学投行所来我市对上市后备企业进行上市工作培训,深入企业调研,进行面对面沟通,加强咨询辅导,帮助解决疑难问题,为企业加快上市指明方向。
    四是加大帮扶、推进上市。在企业上市过程中,各级领导、各相关部门在坚持现有上市扶持政策的基础上,进一步加大政策扶持力度,想方设法协调解决企业出现的各种实际问题,扫清企业上市障碍,加快企业上市进程。  
    总的来看,我市利用资本市场促进经济社会发展迈出了坚实的步伐,城投一期、二期债券发行、利用票据融资都走在全省前列,2013年末,我市经济证券化率超过100%,远远超过全省全国平均水平。在企业上市方面,在市人大的监督支持下,在市发展和利用资本市场联席会议的统一协调下,一是建立了多层次的上市后备企业梯次,包括省级、市级和新三板重点上市企业队伍,采取多种措施对其进行重点培育。二是促进重点上市企业发展,企业发展中的问题和一些上市中的问题得到较好解决,上市企业特别是省级上市后备企业实现了跨越式发展。三是由政府组织,北京大学承办,历时14个月,完成了省级后备企业高管培训,增强资本市场运作和驾驭现代企业的能力。四是协调证监部门和中介机构加强对拟上市企业的指导、辅导,促进企业健康发展。五是实行绿色通道制度,为企业上市开辟绿色通道。六是对曙光医疗、兴茂钛业等企业历史沿革进行梳理,并报请省政府确认权属,为企业申请上市做好最后准备。但是,由于上市政策调整,2012年后证监会基本没有受理新的IPO申请,我市企业上市进度低于预期。从另一方面,上市的目的不仅仅是为了市场融资,更重要的是进行自身整体系统的升级。企业在有了上市预期的情况下,自身更有了目标、有了动力,同时,无形中增加了对资本和人才的吸引力,使企业具备了目标、动力、资本和人才的支撑,显现出快速、持续、规范、健康发展的良好局面。
    1、规模加速膨胀,成为我市存量企业中的亮点。原四家省定重点上市后备企业规模加速膨胀,曙光医疗二期、三期工程快速推进建设;兴茂钛业氯化法钛白粉生产线已经投产;利通橡胶二期项目全面投产,生产能力大幅提升;中大生物新项目已经完成。
    2、经营管理更加规范,为持续发展提供制度保证。企业在推进上市过程中,法人治理结构不断完善,在市场竞争中发挥了管理优势和制度优势,提升了企业形象,提高了公信力和知名度,对包括人才在内的各种资源产生了强大的吸引力,形成了企业发展的良性循环,为企业发展了注入持久动力,提供了长期保证。
    3、瓶颈问题得到解决,为企业快速发展扫清道路。为加快企业上市步伐,市政府领导亲自到曙光医疗、兴茂钛业等重点上市后备企业进行调研,曹市长、杨市长、蒋市长多次在企业现场办公,协调企业在上市过程中出现的问题和困难,困扰企业的征地、规划、环保等问题得到有效解决。同时,由于各重点上市后备企业财务管理规范,持续盈利能力较强,受到各银行业金融机构的追捧,资金瓶颈问题得到较好解决,而且贷款利率上浮较少,降低了企业的融资成本。
    4、研发能力增强,产品结构不断得到调整完善。上市后备企业争上新项目、发展新技术、开发新产品、提升整体实力,为成功上市和持续发展提供了产品技术支持与内部保障。曙光医疗器械公司开发了留置针、无针注射器等新产品;兴茂钛业公司积极引入氯化法钛白生产线;中大生物工程公司加大辣椒红色素、辣椒油树脂和番茄红素等天然植物提取物的生产、研发力度;利通橡胶与韩国世振机工开展了新项目合作,增强了产品竞争力,完善了产品结构。
    5、生产效益不断提高,为成功上市奠定坚实基础。各重点上市后备企业通过经营管理的创新、新产品的开发、新项目的引进,使得公司利税、利润总额、增速大幅提高。曙光医疗、兴茂钛业利润、纳税总额逐年递增,已成为我市发展最快的存量企业。
    二、存在的困难和问题
    (一)首发上市政策调整,形势不容乐观。主板首发上市自2010年10月之后,断断续续偶有开启(2011年沪深股市IPO 282宗,融资2861亿元,2012年沪深股市IPO 155宗,融资1083亿元,2013年IPO暂停),特别是2013年后实质性中止了受理新的首发上市申请,致使我市后备企业难以按照预期申请上市。同时,证监会要求目前在审的首发企业,均需按规定补充提交预披露材料和2013年年报,并履行新股发行体制改革意见的要求后,方可进入审核程序,这意味着,首批新股发行暂告一段落。
    (二)上市后备企业资源少。我市企业多为规模小、经营模式粗放的中小企业,高科技、高成长性、规模成熟的企业较少,离进入证券资本市场差距还较大。
    (三)资本市场人才缺乏。由于方方面面的原因,我市资本运作人才匮乏,即使上市后备企业在股权激励前提下引进相关人才也需要艰辛的努力。
    (四)支持企业上市政策还需调整。近年来,随着经济发展的加速和经济政策、上市政策的变化,企业上市工作中面对的新问题越来越多,原有的支持企业上市政策已不能满足企业的上市工作需求,需要做出相应调整,特别是要随明年注册制实施后的上市办法做出相应调整。
    三、下一步工作打算
    今后一段时期,我市发展和利用资本市场的整体思路是:充分利用资本市场,通过首发、再融资、私募股权融资等形式,实现企业上市工作的新突破,并通过企业上市过程实现拟上市企业的战略升级。上市企业和拟上市企业成为具有充分市场竞争力的市场主体,成为所在地经济和产业的重要支撑。大力发展其他直接融资,形成股权融资、债券融资与信贷融资共同支持经济发展的良好局面。
    根据目前的国家政策,以及我市实际情况,我们将努力做好以下几方面工作:
    (一)完善绿色通道机制
    对我市重点上市后备企业实行重点支持办法,市金融办、发展改革委、财政、国土、环保、劳动保障、工商、税务等有关部门对于列入市重点上市后备企业的,在改制、资本运营等过程中涉及的土地、房产过户、项目审批、环境评价、职工保险、纳税证明等有关手续和材料,要简化程序,减少环节;处理涉及市定上市后备企业有关问题时,本着“一企一策”、“一事一议”的原则,在依法合规的前提下,加快工作进度,提高办事效率,支持企业尽快申报上市。
    (二)建立多渠道上市途径
    根据不同企业的自身情况,组织企业通过以下几种方式来进行上市融资:
    一是境内多板块IPO上市。通过近年的发展、辅导,省定5家上市后备企业已经基本具备了国内主板上市的条件。按照国务院要求,明年企业上市由审核制改为注册制,我们积极关注政策变化,今年年内完成上市前准备工作,争取搭上注册制上市头班车。
    二是海外市场IPO上市。海外市场上市具有门槛低、申请首发上市机制灵活等特点,我们将选择一部分有竞争力的中小企业,打开海外上市通道,争取尽快形成突破。
    三是新三板上市。根据目前的国家政策,我们将抓住机遇,通过对企业进行筛选和培育,使大量企业通过“新三板”融资进而实现向主板、中小板、创业板的转板。
    (三)修订鼓励企业上市的政策
    目前国务院已下发了国发[2014]17号文件(新国九条),上市新政策预计会加速出台,我们已着手出台支持新三板上市的专项奖励扶持政策,等国家上市新政策出台后,再修订支持主板、中小板和创业板IPO的奖励扶持政策。
    (四)帮助企业解决历史遗留问题
    对市重点上市后备企业在原始积累过程中出现的不规范问题,在法律、法规允许的范围内,按照有利于企业发展的原则做妥善处理。对于企业改制有关遗留问题,特别是股份合作制企业改制时有关做法与新老《公司法》的有关规定并不完全一致所造成的问题,由市发展和利用资本市场联席会议在法定职责范围内,积极给予妥善处理。
    (五)上下联动,形成合力
    企业上市是一项系统工程,涉及经济社会多个方面,各级政府要建立企业上市由政府保荐改为券商保荐后的新工作机制,把推动企业改制、上市工作列入作为工作的重中之重,对重点上市后备企业,实行专人负责联系,跟踪服务。
    (六)建立多层次资本市场体系。
    在重点推进企业上市、债券融资的同时,鼓励保险机构、资产公司、证券公司开展直接投资、融资、资产证券化等业务,为经济社会发展开辟更多的融资渠道。
主任、各位副主任、秘书长、各位委员,金融是现代经济的核心,资本市场培育及重点企业上市是现代金融的重要组成部分,市人大常委会给予了很大的关注、关怀和期望,市政府将在市人大常委会的监督支持下,加倍努力,克服困难,早日实现资本市场培育及重点企业上市的新突破,推动全市经济社会快速、健康、持续发展。